Складские операции

Раздел предназначен для управления документами возврата товаров поставщику.

Содержание: 

• Просмотр
• Создание документа возврата
• Добавление позиций номенклатуры
• Экспорт списка позиций
• Внесение оплаты
• Проведение и отмена проводки документа
• Товарно-транспортная накладная (ТТН)
• Акт сверки взаиморасчетов
• Карточка номенклатуры
• Изменение позиций товара
• Удаление позиций товара
• Изменение документа возврата
• Экспорт списка документов
• Удаление документа возврата

Просмотр

Для просмотра уже созданных или проведённых документов возврата товаров поставщику необходимо выбрать период, в течение которого был проведен документ возврата, путём нажатия на кнопку «».

Так же окно выбора периода можно открыть из контекстного меню правой кнопки мыши нажав на кнопку «Установить период».

Нажав на кнопку «Установить как в настройках» период просмотра документов возврата устанавливается согласно стандартным настройкам периода, определённым в пункте настроек системы.

В открывшемся окне во вкладке «Стандартные периоды» выбрать заранее сформированные периоды. Во вкладке «Произвольный период» установить различные варианты периодов для просмотра документов возврата.

В верхней части окна «Возврат поставщику» отображается краткая информация о созданных документах возврата. Проведённые документы возврата отмечаются в начале строки «».

Для фильтрации данных по выбранному значению, в контекстном меню нажмите «Установить фильтр по текущему значению». Для того чтобы отменить установленный фильтр, нажмите «Удалить фильтр».

Поле «Поиск» используется для фильтрации данных по введенному в данное поле значению. Для отмены фильтрации нажмите на кнопку «X» или очистите данное поле.

В нижней части окна «Возврат поставщику» отображается информация о списке товаров и проведённых документов оплаты за эти товары.

Создание документа возврата

Для создания документов возврата в верхней части окна «Возврат поставщику» нажать на кнопку «Создать»

В открывшемся окне выбрать контрагента из выпадающего списка существующих контрагентов или создать нового, нажав на кнопку «…»

Выбрать магазин или склад из выпадающего списка существующих складов или создать новый, нажав на кнопку «…»

Нажать кнопку «Сохранить»

В верхней части окна «Возврат поставщику» выбрать созданный документ возврата.

Добавление позиций номенклатуры

Для создания позиций товаров в документе возврата в нижней части окна «Возврат поставщику» нажать кнопку «Создать»

В открывшемся окне определить наименования товара путём ввода в строку поиска кода или штрих-кода товара и последующего нажатия кнопки «Enter» на клавиатуре. Так же добавить товар можно с помощью нажатия кнопки «Найти». В окне поиска найти необходимый товар по полям «Наименование», «Штрих код», «Артикул» или «Код товара». Ещё один способ добавления номенклатуры – выбор товара непосредственно из списка номенклатуры нажав на кнопку «…».

В окне «Позиция номенклатуры (Создание)» указать:

·        Количество товара;

Примечание: при вводе номенклатуры с размерной сеткой, необходимо указать количество для каждого размера. Для этого необходимо нажать кнопку «…» рядом с полем «Количество». В открывшемся окне «Размерная сетка» можно указать размер сразу для всех размеров, введя его в поле «Количество» или же для каждого размера в отдельности, введя его в столбце «Кол-во».

Примечание: при вводе номенклатуры с серийными номерами, необходимо указать серийный номер для каждой единицы номенклатуры.

·        Стоимость товара, общую сумму, стоимость в валюте или общую сумму в валюте.

При вводе значений в любое из этих полей, значение в других полях рассчитается автоматически.

Примечание: при вводе номенклатуры с размерной сеткой поля «Сумма» и «Сумма в валюте» недоступны для ввода и расчёта значений стоимости.

·        Курс валюты для текущего товара.

Примечание: Изменение данного курса не затронет изменение курса валюты установленного в системе;

·        Серии товара

При включённой опции работы со сроками годности и сериями становятся доступными поля «Серия:», «Годен до:» и кнопка «Выбрать серию». При работе с товаром имеющим серии, и при необходимости указания серии её можно выбрать с помощью кнопки «Выбрать серию». В открывшемся окне выбрать нужную серию.

Данные поля включаются в разделе «Администрирование-> Конфигурация-> Доп. возможности».

Для создания позиции товара существуют 2 кнопки:

«Сохранить» - Добавление товара в список товара и сохранение открытым окна «Позиция номенклатуры (Создание)» для ввода следующей позиции товара.

«Сохранить и закрыть» - Добавление номенклатуры в список товара и закрытие окна «Позиция номенклатуры (Создание)».

Экспорт списка позиций

Для экспорта списка позиций из документа возврата поставщику в нижней части окна «Возврат поставщику» в контекстном меню правой кнопки мыши выберите пункт «Сохранить как .xls (MS Excel)».

Внесение оплаты

В нижней части окна «Возврат поставщику» выбрать вкладку «Оплата».

В нижней части окна «Возврат поставщику» нажать кнопку «Создать».

В открывшемся окне ввести сумму оплаты, выбрать форму оплаты и указать дату и время проведения оплаты. По умолчанию созданные позиции оплаты сразу приобретают статус «Проведён», если это не требуется, убрать галочку с пункта «Провести платёж после создания/изменения».

Созданную позицию платежа можно провести позже, нажав на кнопку «» в нижней части окна «Возврат поставщику» на вкладке «Оплата».

Проведение и отмена проводки документа

Для применения и учёта товаров в созданных документах возврата необходимо их проводить. Для этого в верхней части окна «Возврат поставщику» выбрать соответствующий документ возврата, и нажать кнопку «Провести / Отменить проводку».

Примечание: Отмена проводки по умолчанию доступна. Настройка доступа к ней настраивается в разделе «Администрирование: Персонал»

Товарно-транспортная накладная (ТТН)

Для распечатки приходной накладной на производимую операцию возврата необходимо, выбрав нужную операцию возврата, в контекстном меню правой кнопки мыши выбрать пункт «Печать документов: Товарно-транспортная накладная (ТТН)».

Акт сверки взаиморасчетов

Для просмотра акта сверки взаиморасчетов необходимо выбрать нужную операцию возврата и в контекстном меню правой кнопки мыши выбрать пункт «Акт сверки взаиморасчетов». Акт будет составлен исходя из объекта и контрагента, используемых в выбранной операции возврата.

Карточка номенклатуры

Для просмотра карточки номенклатуры выделить нужную позицию товара в нижней части окна «Возврат поставщику» и в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши нажать пункт «Карточка номенклатуры».

Изменение позиций товара

Для изменения позиций товара в документе возврата необходимо в нижней части окна «Возврат поставщику» выбрать необходимую позицию товара и в нижней части окна нажать кнопку «». Так же в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши по позиции товара можно нажать пункт «Изменить».

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку «Сохранить» или «Сохранить и закрыть». В проведённых документах возврата возможно изменить только «Примечание».

Удаление позиций товара

Для удаления позиции товара необходимо выделив необходимую позицию товара (доступно множественное выделение) и нажать кнопку «» в нижней части окна «Возврат поставщику». Так же можно удалить позицию товара из контекстного меню правой кнопки мыши.

Изменение документа возврата

Для изменения документа возврата необходимо в верхней части окна «Возврат поставщику» выбрать необходимый документ и в верхней части окна нажать кнопку «». Так же в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши по позиции документа можно нажать пункт «Изменить».

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку «Сохранить». В проведённых документах возврата возможно изменить только «Примечание».

Экспорт списка документов

Для экспорта списка документов возврата товаров поставщику в верхней части окна «Возврат поставщику» в контекстном меню правой кнопки мыши выберите пункт «Сохранить как .xls (MS Excel)».

Удаление документа возврата

Для удаления документа возврата необходимо пометить его на удаление выделив необходимый документ и нажав кнопку «» в верхней части окна «Возврат поставщику». Так же можно пометить документ на удаление из контекстного меню правой кнопки мыши.

Для окончательного удаления необходимо перейти в раздел «Администрирование: Сервис: Удаление».